ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

GÜÇLÜ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Hisse Dışında Sermaye Piyasası Aracı Süreçlerine Ait Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSZORN32411 ISIN Kodlu Tahvilin 4. Kupon Periyoduna Ait Faiz Ödemesi ve Anapara Ödemesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa

İdare Konseyi Karar Tarihi 06.10.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Ünitesi TRY
Fiyat 1.400.000.000
İhraç Tavanı Değer Çeşidi Borçlanma Aracı
Satış Çeşidi Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Konsey Onay Tarihi 11.11.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Çeşidi Özel Bölüm Tahvili
Vade Tarihi 07.03.2024
Vade (Gün Sayısı) 399
Satış Hali Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Meblağ 118.820.000
Planlanan Azamî Nominal Meblağ 118.820.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL BEDELLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Fiyat 118.820.000
Vade Başlangıç Tarihi 02.02.2023
İhraç Fiyatı 1
Faiz Oranı Tipi Değişken
Değişken Faiz Referansı TREA
Ek Getiri (%) 4,50
Borsada Süreç Görme Durumu Evet
Ödeme Tipi TL Ödemeli
ISIN Kodu TRSZORN32411
Kupon Sayısı 4
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Faiz Oranı - Yıllık Kolay (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Fiyatı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 04.05.2023 03.05.2023 04.05.2023 9,7233 39 45,0903 11.553.225,06 Evet
2 03.08.2023 02.08.2023 03.08.2023 9,7233 39 45,0903 11.553.225,06 Evet
3 02.11.2023 01.11.2023 02.11.2023 9,7233 39 45,0903 11.553.225,06 Evet
4 07.03.2024 06.03.2024 07.03.2024 13,4631 39,0003 44,1798 15.996.855,42 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Fiyatı 07.03.2024 06.03.2024 07.03.2024 118.820.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Düzeyde mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. A- (tr) - Uzun Vadeli Ulusal Not 31.07.2023 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Şiddetli Güç Elektrik Üretim AŞ tarafından 02.02.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 118.820.000 TL nominal bedelli, 399 gün vadeli, TRSZORN32411 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon ödeme periyoduna ait 15.996.855,42 TL'lik faiz ödemesi ve 118.820.000 TL'lik anapara ödemesi bugün (07.03.2024) prestijiyle yapılmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde rastgele bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama temel kabul edilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256382


BIST