Garanti BBVA, 750 Milyon Dolarlık Sermaye Benzeri Tahvil İhracını Tamamladı

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

Garanti BBVA, Basel 3 uyumlu sermaye gibisi tahvil ihracını muvaffakiyetle tamamladığını duyurdu. Banka, 10 yıl vadeli, 5’inci yıl geri çağırma opsiyonlu ve 750 milyon dolar fiyatındaki yılın ikinci sermaye gibisi ihracını gerçekleştirdi. Garanti BBVA tıpkı vakitte, 2017 yılında ihraç ettiği 750 milyon dolar nominal pahalı 2027 vadeli katkı sermaye niteliğine sahip tahvilleri için de yatırımcılarına geri alım teklifi sundu.

Bankadan yapılan açıklamada “Bu ihraç yüzde 8,125 getiri oranıyla son devirde Türkiye’den bir bankanın en düşük maliyetli ve Amerikan tahvili karşısındaki en düşük spreadli sermaye gibisi tahvil olma özelliğini taşıyor. Bu ihraç, ayrıyeten yakın vakitte Türkiye’deki bir bankanın yurt dışından temin ettiği en yüksek dengeli sermaye gibisi tahvil süreci özelliğine de sahip. Süreç, Garanti BBVA’nın yıl içerisindeki ikinci başarılı yurtdışı sermaye piyasaları ihracı olarak da dikkat çekiyor” denildi.

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu ihraç, global sermaye piyasalarında uzun vadeli bağlantılar kurma konusundaki gücümüzü, yatırımcıların güçlü finansal performansımıza duyduğu inancı ve Türkiye’ye yönelik olumlu yatırım algısını vurgulamaktadır. Güçlü finansal performansımız ve memleketler arası sermaye piyasalarında oluşturduğumuz kredibilitemizle ülkemiz için bedel yaratmaya devam edeceğiz” dedi.