Euro cinsi tahvile 5 katı aşan talep geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı yurt dışı piyasalardan yılın ikinci borçlanmasını tamamladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya nazaran, 2030 vadeli euro cinsi tahvil ihracında toplam ihraç ölçüsü 2 milyar euro oldu.

Söz konusu ihraç 14 Mart 2024 tarihinde sonuçlanırken ihraç fiyatının 21 Mart tarihinde hesaplara gireceği açıklandı.

Açıklamaya nazaran, 21 Mayıs 2030 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 5,875, getiri oranı yüzde 6,125 olarak gerçekleşti.

İhraca 300’e yakın yatırımcı, ihraç fiyatının 5 katından fazla talep gösterdi.

Tahvilin yüzde 42’si Birleşik Krallık ve İrlanda, yüzde 21’i öteki Avrupa ülkeleri, yüzde 15’i ABD, yüzde 13’ü Orta Doğu, yüzde 5’i Türkiye ve yüzde 4’ü öbür ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.

Bu tahvil ihracıyla birlikte 2024 yılında memleketler arası sermaye piyasalarından toplam yaklaşık 5,2 milyar ABD doları meblağında finansman sağlandı.

2024 yılı dış finansman programı çerçevesinde, euro cinsinden 2030 vadeli bir tahvil ihracı için 13 Mart 2024 tarihinde Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan ve Societe Generale’e yetki verilmişti.